planificación financiera

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Toma bien las grandes decisiones de tu vida

Te queremos acompañar en el camino y ayudarte a hacerlo bien.

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pilares

Un plan que va más allá de tus inversiones

Planificación de Vida

Plan de Vida
Valores
Objetivos 1/3/5 años
Life Planning
El punto de partida es entender qué vida quiere vivir el cliente. ¿Hasta cuándo trabajar? ¿Dónde vivir?

Planificación de Flujo de Caja

Ahorro Anual
Análisis de Gastos
Gastos Inesperados
Fondo Emergencias
El motor del plan es el ahorro. Ingresos y gastos. Orden y estructura.

Planificación de Inversiones

Perfil de Riesgo
IPS
Asset Allocation
Beneficios Tributarios
Activos Alternativos
Asset allocation específico según perfil de riesgo avanzado.

Planificación de Protección

Fondo Emergencias
Seguros
Plan de Retiro
Contingencias
Un buen plan debe aguantar cualquier sorpresa.

fees

Cómo cobramos

Fee fijo de planificación

$500.000 CLP (Personal)

$750.000 CLP (Familiar)

Fee de implementación

% según AUM (+IVA)

Mínimo $100.000.000

$100M - $250M

1,0%

$250M - $500M

0,8%

$500M - $800M

0,6%

$800M+

0,5%

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asesores nauta

Conoce a quienes te ayudarán a planificar

Todos los asesores de Nauta están certificados por el Comité de Acreditación de Conocimientos en el Mercado de Valores (CAMV) para poder ayudar a las personas en su camino financiero.

Retrato de Pablo Riedemann Asesor Financiero en Nauta
Asesor Financiero

Pablo Riedemann

Ingeniero Civil Industrial PUC, CFA. Planificador Financiero en Nauta, investiga y aplica teoría financiera para mejorar la vida de los clientes. Co-host del podcast Animales Financieros.

Retrato de Veronica Stein Asesora Financiera en Nauta
Asesora Financiera

Verónica Stein

Ingeniera Comercial Universidad de Chile con mención en Economía. Certificada CAMV como Directivo Comercial. Dedicada a acompañar a las personas hacia su bienestar financiero.

Retrato de Francisco Verdugo Asesor Financiero en Nauta
CEO y Asesor Financiero

Francisco Verdugo

Ingeniero Comercial UAI con MsC en Finanzas. CEO de Nauta, lidera el desarrollo del producto digital y la educación financiera. Tiene 15+ años en inversiones y es co-host del podcast Animales Financieros.

Retrato de Jan Strutz Asesor Financiero en Nauta
Asesor Financiero

Jan Strutz

Ingeniero Comercial Universidad Mayor, con más de 17 años de trayectoria. Head de Trading y Planificador en Nauta, acompaña a personas y empresas a gestionar su vida financiera. Certificado CAMV.

Gráfico de Indice de Tranquilidad Financiera

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